將您所蒐集的客戶名單建立成為潛在客戶或聯絡人，不論是發送email或是電話聯繫、開發，都可以填寫詳細的開發紀錄，並可以透過銷售活動或是銷售商機來追蹤及管理有望成交的潛力客戶。
在銷售過程中不論客戶是否已經成交，系統都可以完善的建立與管理客戶的報價、訂單等交易紀錄，另外，也可以透過銷售商機的管理，掌握及預估營運狀況。透過人員如實建立的回報紀錄，更可以讓所有經營歷程留下完整的資料，未來不論事人員異動或交接都可以確保對客戶資訊的掌握。
透過彙整式的資訊界面讓相關人員可以一目了然的掌握客戶所有的交易資訊並且可以透過服務單來建立客戶的服務需求，進而提升客戶滿意度並從中發掘再次銷售的潛在商機機會。
透過合適的條件設定，CRM系統可以建立各類的電子郵件範本並且在符合相關條件時自動發送給客戶。
例如:在客戶生日當天寄發祝賀生日快樂的電子郵件給客戶，或是當負責客戶的窗口人員異動時自動發信通知客戶。
CRM系統可以讓您針對各個作業模組自行定義分析條件來製作分析報表或圖表，並可設定報表為週期性產生，時間一到，系統會自動發送報表結果給您，讓您即時掌握所需的分析資訊。
例如:您想在每周一上午獲得業務員在上周的業績統計，這時您可將「業務員上週業績統計」的分析報表設定為每周一上午08:00由系統自動產生並寄發電子郵件給您，完全不必再仰賴人工作業。
CRM系統可以依據您的管理或作業需求建立相關的自動作業流程，除了避免人工作業的失誤，更可以提升作業效率。
例如:當訂單的狀態為已確認時，自動由系統新增一筆對應的發票單紀錄，無需由人員填寫開立。或是當建立客戶資料時，若客戶性別為女性則自動寄發特定範本的電子郵件。
